► 国务院办公厅：印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。进一步加大政府采购支持中小企业力度。对超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，严格按规定预留该部分采购项目预算总额的40以上专门面向中小企业采购。鼓励采购单位将对民营企业的合同预付款比例提高至合同金额的30以上。

► 基金业协会：起草了《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》，向各家基金管理人征求意见，11月15日之前提交反馈。加强投资风格稳定性的跟踪与管理，对严重偏离投资方向、投资集中度过高的情形及时作出调整。

► 抖音电商：“卖茅台低于市场价将被罚”的传言不实，属于误读。近日，针对消费者投诉个别商家和达人利用茅台进行虚假宣传等违规营销问题，发起了虚假宣传治理专项行动，重点治理以 “虚假低价” 为噱头的违规引流行为，以及有假货嫌疑的异常低价行为。

 宏观经济 

1、国务院办公厅：印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。引导民间资本有序参与低空经济、商业航天等领域建设；加快公布向民营企业开放的国家重大科研基础设施清单并动态更新，积极支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。

2、中国新闻周刊：银行App迎来关停潮，主要集中于信用卡与直销银行两个领域。早年银行推独立App抢用户，结果却是高下载低日活，流量红利消退后，银行数字化转型进入“存量竞争”阶段。银行App“野蛮生长”引发多重问题，叠加信用卡行业存量收缩，带动部分App关停。

3、第一财经：11月10日，从北京、上海、杭州等地的多位人士处了解到，他们于近期收到来自税务部门的通知，要求对境外投资收益进行补税。

4、疾控局：预计今年秋冬季我国流感疫情高峰可能出现在12月中下旬和1月初。当前我国总体流感活动属于上升阶段，甲型H3N2亚型占比超过95，有少量甲型H1N1和乙型流感病毒同期流行。

 地产动态 

1、国务院办公厅：印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。持续落实好突破关键核心技术科技型企业上市融资、并购重组“绿色通道”政策。积极支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。

2、第一财经：低价“银行直供房”激增，有房产价格低于市价25成交。业内透露，银行加速处置房产，主要是为了提升债权回收率。在房地产市场调整期，这种直售模式正在成为银行快速盘活资产的新选择。

3、观点网：11月10日，上海金嘉商务广场部分资产二拍流拍。公告显示，被拍标的物评估价68246万元，本次起拍价38217万元，以此计，本次起拍价约为评估价56折。

 股市盘点 

1、周一，上证指数报4018.60点，上涨0.53，成交额9605.89亿。深证成指报13427.61点，上涨0.18，成交额12138.65亿。创业板指报3178.83点，下跌0.92，成交额5232.34亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。两市成交额2.17万亿，较上个交易日放量1754亿。盘面上，白酒、旅游及酒店、免税店等板块涨幅居前，燃气、风电设备、机器人等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数涨1.55，报26649.06点。恒生科技指数涨1.34，报5915.56点。国企指数涨1.9，报9443.24点。盘面上，加密货币概念股全天强势，互联网医疗概念午后走强，影视股涨幅居前，石油与天然气、航空、教育、黄金、新消费、科网等概念股涨幅居前。核电、稀土、电力设备、芯片、基建等概念股日内低迷。南向资金净买入66.54亿港元。其中，港股通（沪）净买入11.52亿港元，港股通（深）净买入55.02亿港元。

3、截至11月10日，北交所上市公司282家，当日无新增。总市值8999.08亿元，成交金额201.86亿元。

4、证券时报：11月10日，南向资金通过港股通净买入66.54亿港元，使得年内净买入额突破1.3万亿港元，自港股通开通以来的累计净流入规模也突破5万亿港元，刷新互联互通机制开通以来的最高纪录。

5、两市融资余额：截至11月7日，上交所融资余额报12567.49亿元，较前一交易日减少44.24亿元；深交所融资余额报12108.24亿元，较前一交易日减少5.95亿元；两市合计24675.73亿元，较前一交易日减少50.19亿元。

6、中际旭创：拟发行H股并在香港联交所上市。

7、赣锋锂业：PPGS锂盐湖项目一期取得环评报告，拥有约1507万吨LCE探明+控制资源量。

8、*ST元成：公司股票触及交易类强制退市，11月11日开市起停牌。

9、凌志软件：拟购买凯美瑞德100股权，股票11月11日起复牌。

10、中贝通信：与弘信电子签订10亿元算力综合服务框架协议。

11、迈威生物：9MW3811注射液用于病理性瘢痕适应症的II期临床试验申请获得批准，或成为该适应症领域首个进入临床阶段的IL-11靶向药物。

12、德明利：正在筹划再融资事项，该事项尚处于内部沟通阶段且尚未制定明确方案。

13、尚太科技：拟40.7亿元投建年产20万吨锂离子电池负极材料项目。

14、普冉股份：股东以106.66元/股的价格询价转让3.77公司股份，询价转让价较收盘价折价38。

15、合盛硅业：股东富达实业拟减持不超2.29股份。

16、山东黄金：全资子公司莱州公司需补缴税款7.38亿元，预计将影响公司2025年度净利润2.3亿元。

17、超颖电子：全资子公司拟投资14.68亿元在泰国建设AI算力高阶印制电路板扩产项目。

18、方直科技：拟1.16亿元收购AI教育公司执象科技100股权。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。

19、四川金顶（2连板）：参股子公司开物信息不涉及太空算力等相关业务。

 财富聚焦 

1、市场监管总局：向主要电商平台发布《“双11”网络集中促销合规提示》。杜绝“二选一”“大数据杀熟”等违法行为；促销规则须清晰透明，围绕满减、优惠券、预售、保价等关键环节，提升促销活动透明度。不得先提价后打折、虚假折价比价。

2、21世纪经济报道：经过短暂的跟风调价、定价混乱后，水贝市场大盘价最终确定了新的报价，即在国内金价基础之上进行了上浮。此外，周大福、老凤祥等多家品牌金店也迅速宣布上调金价。黄金行业全链条正在进入“适应期”。

3、中国黄金协会：前三季度，国内黄金ETF增仓量为79.015吨，同比增长164.03。我国黄金消费量682.730吨，同比下降7.95。其中，黄金首饰270.036吨，同比下降32.50；金条及金币352.116吨，同比增长24.55。

 行业观察 

1、发改委、能源局：发布促进新能源消纳和调控的指导意见。到2030年，协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立，新增用电量需求主要由新增新能源发电满足。结合雅下水电基地开发，优化论证新能源配置及送出消纳方案。到2035年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成。

2、发改委：新一轮成品油调价窗口于11月10日24时开启。国内汽、柴油价格每吨分别上调125和120元。折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升均上调0.10元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将多花5元。

3、乘联分会：10月，乘用车产量、零售分别完成295.1万辆和224.2万辆，同比分别增长11.4和下跌0.8。其中，新能源汽车产量、零售分别完成165.7万辆和128.2万辆，同比分别增长19.8和7.3。1-10月，乘用车产量、零售分别完成2373.8万辆和1925万辆，同比分别增长13.6和7.9。其中，新能源汽车产量、零售分别完成1203.7万辆和1015.1万辆，同比分别增长30.3和21.9。

4、澳大利亚旅游局：中国是第二大客源市场，2024年9月-2025年8月，中国赴澳大利亚游客人数达98.14万，同比增长16。截至6月的过去一年，中国游客在澳大利亚消费117亿澳元，折合人民币约544亿元，同比增长29，为全球最高。

5、TrendForce：第三季度，全球智能手机面板出货量达5.86亿片，环比增长8.1、同比增长5.3。主要成长动能来自iPhone 17系列与其他主要手机品牌下半年新品拉货。预估2025全年手机面板出货量将达22.43亿片，同比增长3.4，为近年高峰。

6、IDC：第三季度，中国平板电脑市场出货量849万台，同比增长10.9。其中消费市场出货量同比增长12.3；商用市场需求则延续疲软态势，出货量规模同比下滑4.2。

7、Omdia：三季度，显示玻璃营收创下纪录，达到2700亿日元（约125亿元人民币），受价格与需求双重增长推动，同比增加14，环比增长5。目前，显示玻璃的交易货币仍以日元为主。2011年行业衰退后，2012-2022年厂商竞争激烈，期间，部分厂商为抢订单降价致亏损。

 公司要闻 

1、中经网：11月10日，通用具身智能机器人公司无界动力完成首轮3亿元天使融资，由红杉中国、线性资本领投，高瓴创投、地平线等跟投。同时，其天使+轮融资已接近完成，累计融资额超5亿元。

2、第一财经：萝卜快跑获得由阿布扎比综合交通中心颁发的首批全无人商业化运营许可。这是萝卜快跑首次在中国以外地区启动面向公众的规模化全无人运营。萝卜快跑计划在特定区域部署第六代无人车，并于2026年实现全无人运营。

3、文远知行：正式获得阿联酋联邦政府批准，将在阿布扎比开展纯无人Robotaxi商业化运营。这是美国以外全球首张城市级L4自动驾驶商业化牌照。

4、界面新闻：11月10日，CPE源峰宣布出资3.5亿美元控股汉堡王中国约83股权。双方将成立合资公司，汉堡王中国旗下全资关联企业将签署一份为期20年的主开发协议，该协议将授予其在中国独家开发汉堡王品牌的权利，持有汉堡王品牌的餐饮品牌国际集团将保留约17的股权。

5、台积电：10月，销售额3674.7亿元新台币，环比增长11.0，同比增长16.9。1-10月，累计销售额3.13万亿元新台币，同比增长33.8。

 环球视野 

1、新华网：当地时间11月9日晚，美国国会参议院推进一项联邦政府临时拨款法案。这一法案在程序性投票中获得了通过该法案所需的60票支持，意味着它大概率将在正式投票中获得通过。当日是美国政府“停摆”的第40天。

2、央视新闻：韩国顶级高校延世大学近日曝出大规模作弊丑闻，选修某课程的数百名学生涉嫌使用ChatGPT等AI工具完成期中考试。一名教授发现作弊迹象后发出通知，主动坦白的学生期中考试成绩将记零分，但不再面临其他处罚。

3、日本经济增长委员会：日本将致力于在不提高税收的情况下实现更高的财政收入。考虑在经济方案中纳入芯片、关键矿物和国防领域。

 金融数据 

国内

1、新三板：11月10日，合计挂牌6057家公司，当日增加1家，成交金额3.10亿。三板成指报731.44，跌0.25，成交额1.53亿。

2、国内商品期货：截至11月10日下午收盘，多数收涨，碳酸锂涨超7，沪银涨超2，沪金涨2，苹果、氧化铝、纸浆、液化气、纯碱、工业硅、PTA、多晶硅涨超1。跌幅方面，玻璃跌超2，集运欧线、焦炭、沥青、焦煤跌超1。

3、国债：11月10日，2年期国债期货主力合约TS2512稳定在102.468；5年期国债期货主力合约TF2512上行0.02至105.940；10年期国债期货主力合约T2512上行0.01至108.485。10年期国债利率跌0.03BP，至1.81；10年期国开债利率跌0.73BP，至1.94。

4、上海国际能源交易中心：11月10日，上海国际铜价格上涨，主力合约2512，以76970.00元/吨收盘，上涨500.00元，涨幅为0.65。全部合约成交5247手，持仓量增加56手至6104手。主力合约成交4815手，持仓量增加62手至3502手。

5、央行：11月10日开展1199亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40，与此前持平。因当日有783亿元7天期逆回购到期，实现净投放416亿元。

6、Shibor：隔夜报1.4790，上涨15.20个基点。7天报1.4780，上涨5.60个基点。3个月报1.5800，下跌0.40个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1175，涨0.0702，人民币中间价报7.0856，跌0.0282。

8、上海环交所：11月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1080386吨，成交额6423.34万元，收盘价59.04元/吨，涨2.16。

国外

9、亚洲：日经225指数涨1.26，报50911.76点。韩国KOSPI指数涨3.02，报4073.24点。

10、美股：道指收涨0.81，报47368.63点；纳指收涨2.27，报23527.17点；标普500收涨1.54，报6832.43点。

11、欧洲：英国富时100收涨1.08，报9787.15点；德国DAX30收涨1.65，报23959.99点；法国CAC40收涨1.32，报8055.51点。

12、黄金：COMEX黄金期货涨2.76，报4120.60美元/盎司。

13、原油：WTI 12月原油期货收涨0.64，报60.13美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.68，报64.06美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌0.95，报2084点。